Estratégia de negociação ipo

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Fundamentos do IPO: Don & # 039; t Just Jump In.
Uma vez que a empresa concluiu seu IPO, suas ações são negociáveis ​​em bolsas de valores públicas. As ações recém-listadas têm seu próprio conjunto de riscos e oportunidades que devem ser considerados antes de comprar ações em uma empresa que recentemente se tornou pública.
É difícil o suficiente para analisar os fundamentos e técnicas de uma empresa estabelecida. Uma empresa próxima do IPO é ainda mais difícil de analisar, uma vez que praticamente não há informações históricas sobre as quais se basear. Sua principal fonte de dados é o prospecto de arenque vermelho, então certifique-se de examinar este documento com cuidado. Procure as informações usuais, mas também preste atenção especial à equipe de gerenciamento e como eles planejam usar os fundos gerados a partir do IPO. Muitas vezes, os investidores procurarão o desempenho de empresas similares que já são públicas para fins de comparação, mas muitas vezes um IPO envolve uma empresa que não tem bons pontos de referência. Além disso, preste atenção à qualidade dos subscritores e às especificidades do negócio. Os IPO bem sucedidos são geralmente suportados por corretoras maiores que têm a capacidade de promover um novo problema bem. Tenha mais cuidado com os bancos de investimento menores porque eles podem estar dispostos a subscrever qualquer empresa.
Se você olhar para os gráficos que seguem muitos IPOs, você notará que, após alguns meses, o estoque tem uma queda acentuada. Isso geralmente é devido à expiração do período de bloqueio. Quando uma empresa se torna pública, os subscritores fazem insiders da empresa, como funcionários e funcionários, assinam um acordo de bloqueio. Os contratos de bloqueio são contratos vinculativos entre os subscritores e os membros da empresa, proibindo-os de venderem ações ordinárias por um período de tempo especificado. O período pode variar de 3 a 24 meses. Noventa dias é o período mínimo previsto na Regra 144 (lei SEC), mas o bloqueio especificado pelos subscritores pode durar muito mais. O problema é que, quando os bloqueios expiram, todos os iniciados podem vender suas ações. O resultado é uma onda de pessoas que tentam vender suas ações para realizar seus lucros. Este excesso de oferta pode colocar uma forte pressão descendente sobre o preço das ações.
Flipping é a prática de revender um estoque IPO quente nos primeiros dias para ganhar um lucro rápido. Isso não é fácil de fazer, e você será fortemente desencorajado por sua corretora. A razão por trás disso é que as empresas querem investidores de longo prazo que detêm ações, e não comerciantes especulativos. Não há leis que impeçam o lançamento, mas seu corretor pode listá-lo de ofertas futuras ou apenas sorrir menos quando você aperta as mãos. Naturalmente, os investidores institucionais invadem os estoques o tempo todo e como parte de seus negócios cotidianos. Este padrão duplo existe, por isso é útil estar ciente disso. Por causa de lançar, é uma boa regra não comprar ações de um IPO se você não entrar na oferta inicial. Muitos IPOs que têm grandes ganhos no primeiro dia tendem a voltar à Terra enquanto os investidores institucionais obtêm seus lucros.
É importante entender que os subscritores e os bancos de investimento são vendedores. Os bancos que subscrevem um IPO querem vender suas ações, então eles querem tanta atenção e demanda para essas ações quanto possível. Uma vez que os IPOs só acontecem uma vez para cada empresa, eles são frequentemente apresentados como oportunidades "uma vez na vida". Claro, alguns IPO soam alto e continuam subindo, mas muitos acabam vendendo abaixo dos preços de oferta dentro do ano. Não compre um estoque apenas porque é um IPO, faça isso porque é um bom investimento e porque você acredita no futuro da empresa.
Enquanto uma empresa só pode receber IPO uma vez, pode emitir mais ações em uma data posterior através de uma oferta secundária, que também usa os serviços de bancos de investimento. A menos que a demanda por ações de uma empresa seja bastante alta, uma oferta secundária pode fazer com que o preço das ações caia drasticamente à medida que a nova oferta é adicionada ao mercado. Também pode indicar que a empresa está em terreno financeiro instável e precisa aumentar mais capital, mas que não conseguem emitir dívidas a um custo adequado.

5 erros a evitar ao investir em IPOs.
P: Meu amigo que negociou no mercado de ações me disse para investir em um próximo IPO que muitos acreditam ser um bom investimento. Eu sempre quis investir no mercado, mas não tenho certeza se este é um bom momento para comprar um estoque de IPO. Você pode avisar? - Razelle Áustria por e-mail.
R: Investir em IPOs pode ser bastante lucrativo, pois um estoque quente pode dobrar ou triplicar no preço em pouco tempo. Mas também pode ser igualmente arriscado porque nem todos os IPOs nascem superstars.
Ao contrário de outras ações listadas no mercado, os IPOs não possuem um histórico comercial. Não há nenhuma maneira para você avaliar como o mercado julgará o estoque até que ele esteja listado.
Comprar um estoque em um preço IPO não significa que você está comprando na parte inferior. É simplesmente preço de acordo com o quanto o mercado está disposto a pagar com base em pesquisas realizadas entre os investidores pelo segurado.
Alguns IPOs podem ser percebidos como relativamente baratos com base em perspectivas de crescimento, enquanto outros podem ser vistos como caros. Até o IPO finalmente ser negociado na bolsa de valores, você nunca saberá onde o estoque está indo.
Como você agora gerencia seus riscos na compra de IPOs? Aqui estão os cinco erros que todos os investidores devem evitar:
Os IPOs podem ser imprevisíveis nos primeiros dias de negociação. Planeje sua estratégia de vendas. Você pode bloquear seus lucros uma vez que você tenha alcançado seus retornos alvo logo após o dia da listagem.
A menos que você realmente acredite no estoque de IPO para investimento de longo prazo, aproveite a chance de cobrar seus ganhos sempre que a oportunidade se apresentar. Você sempre pode decidir comprá-lo mais tarde, quando estiver mais confortável com a tendência do estoque.
Se você acredita no potencial do IPO e quer comprar mais ações do estoque, é melhor esperar por mais alguns dias para que o estoque se estabeleça antes de começar a se acumular.
Os IPOs historicamente comercializam mais do que o preço de oferta na listagem, mas todos sucumbem à tomada de lucro após alguns dias. A maioria dos IPOs se recupera após a primeira correção, o que deve dar-lhe uma chance de lucrar com uma série de ações.
Quando uma empresa está se tornando pública, os subscritores querem garantir que o IPO seja bem-sucedido, independentemente de quão pouco atraente a oferta de investimento. Espere que os IPOs sejam fortemente promovidos pelos subscritores, porque é seu trabalho vendê-los para o público investidor.
Evite comprar um IPO apenas porque o seu corretor recomendou isso para você ou você ouviu falar de seu amigo que as ações são muitas vezes superpostas.
Os IPOs com nomes de marcas familiares não são necessariamente bons investimentos. Embora um recall de marca forte definitivamente ajude na promoção do IPO, não há garantia de que o estoque fará bem uma vez que ele for listado.
Cada IPO tem uma história diferente para contar. Existem IPOs com boas marcas, mas sem financeiros sólidos para mostrar. Por exemplo, a empresa pode estar fortemente endividada ou as margens operacionais podem estar abaixo da média da indústria.
Certifique-se de que antes de investir em IPOs, primeiro leia o prospecto de investimento. Descubra o que é o modelo comercial da empresa. Qual é o histórico de ganhos da empresa e como os ganhos crescerão ainda mais após o IPO? Como o produto do IPO ajudará a empresa a expandir e monetizar sua marca?
De vez em quando, sempre haverá uma chance de você investir no estoque IPO errado. Quando isso acontecer, esteja preparado para cortar suas perdas. Evite ficar tão emocionalmente envolvido com a promessa de um IPO que você se esqueça de controlar seus riscos.
Gerenciar seu risco é mais do que investir nas ações IPO corretas. É também sobre o controle de suas perdas. Há IPOs que declinam constantemente por meses após o pico no dia da listagem. Alguns simplesmente trocam os lados para sempre com o volume de negócios em queda. Vale a pena planejar sua estratégia stop-loss no início para proteger seus investimentos.
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Definição Inicial de Oferta Pública (IPO): Termo de Negociação Dia.
Uma oferta pública inicial, mais comumente conhecida como IPO, é um termo usado para quando uma empresa privada emite compartilhamentos pela primeira vez para o público. Em geral, as empresas que estão completando um IPO estão buscando capital para financiar iniciativas de crescimento e, em troca, os investidores receberão patrimônio na empresa com esperanças de apreciação em valor compartilhado.
O IPO & # 8217; s pode ser arriscado para investidores e comerciantes devido à incerteza envolvida com uma nova empresa e à falta de histórico de ação de preços, mas com esse risco também podem ser recompensadas devido à volatilidade e os IPOs de preços de preços têm quando primeiro começar a comercializar.
É importante entender que o que você ouve nas notícias para o preço de IPO geralmente será diferente do que abre negociação no mercado secundário e isso por causa da oferta e da demanda. Os preços de IPO são difíceis de obter, a menos que você seja um grande cliente ou um banco de investimento com bolsos profundos e quanto maior a demanda pelo estoque, mais difícil será conseguir. Uma vez que as ações estão configuradas para abrir no mercado secundário, a oferta e a demanda assumirão e elevarão os preços mais ou menos.
O estoque mantido pelos iniciados é restrito em um período de bloqueio & # 8220; & # 8221; de ser vendido, geralmente, de 90 a 180 dias após a publicação da empresa. Isso mantém muitas partes de bater no mercado e suprimir os preços.
IPO: como funciona
Quando uma empresa decide que quer ir em público, há algumas etapas importantes que eles devem tomar para completar o processo. A empresa terá que encontrar um subscritor que se encarregará do processo e orientará a empresa através dos muitos obstáculos. Os seguradores geralmente são grandes bancos de investimento que possuem recursos suficientes para facilitar a oferta pública.
A empresa terá que organizar e arquivar todas as suas demonstrações financeiras e perspectivas futuras com advogados, contabilistas e a Comissão de Câmbio de Segurança para se certificar de que estão aptos a ser uma empresa pública. Uma vez aprovado, a empresa pode arquivar um prospecto com a SEC e definir uma data para a oferta.
Warrior Trading Pro Tip.
Uma boa maneira de abordar a negociação de um IPO é permitir que ele desenvolva # 8220; descoberta de preços e # 8221; antes de saltar para um comércio. Isso significa que você precisa dar uma ação de preço algum tempo para desenvolver níveis que você pode usar para negociar contra. Um IPO pode ser muito rápido e volátil quando aberto pela primeira vez, então, se você não for utilizado nos IPO de negociação, provavelmente será melhor deixá-lo arrefecer antes de fazer um comércio e usar tamanho pequeno.
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5 dicas para investir em IPOs.
Uma oferta pública inicial (IPO) é a primeira vez que o estoque de uma empresa privada é oferecido ao público.
Nos dias da mania dotcom, os investidores poderiam lançar dinheiro em um IPO e ser quase garantidos retornos assassinos. Numerosas empresas, incluindo nomes como VA Linux e theglobe, tiveram grandes ganhos no primeiro dia, mas acabaram por investidores decepcionantes no longo prazo. As pessoas que tiveram a previsão de entrar e sair de algumas dessas empresas fizeram com que o investimento fosse muito fácil.
No entanto, nenhum investimento é uma coisa certa. Em breve, a explosão da bolha de tecnologia e o mercado de IPO voltaram ao normal. Em outras palavras, os investidores já não podiam esperar os ganhos de dois e três dígitos obtidos nos primeiros dias de IPO da tecnologia, simplesmente lançando ações.
Ainda há dinheiro a ser feito em IPOs, mas o foco mudou do dinheiro rápido para a perspectiva de longo prazo. Ao invés de tentar capitalizar o salto inicial de um estoque, os investidores estão mais inclinados a examinar cuidadosamente as perspectivas a longo prazo.
Mesmo se você tiver um foco a longo prazo, encontrar um bom IPO é difícil. Os IPOs têm muitos riscos únicos que os tornam diferentes do estoque médio que vem sendo negociado há algum tempo.
Se você decidir ter uma chance em um IPO, aqui estão cinco pontos a ter em mente:
1. A pesquisa objetiva é uma mercadoria escassa.
Obter informações sobre as empresas definidas para serem públicas é difícil. Ao contrário da maioria das empresas de capital aberto, as empresas privadas geralmente não têm enxames de analistas cobrindo eles, tentando descobrir possíveis rachaduras em sua armadura corporativa. Lembre-se de que, embora a maioria das empresas tente divulgar completamente todas as informações em seu prospecto, ainda está escrito por elas e não por um terceiro imparcial.
Procure na Internet informações sobre a empresa e seus concorrentes, financiamento, comunicados de imprensa anteriores, bem como a saúde geral da indústria. Embora a informação possa ser escassa, aprender o máximo possível sobre a empresa é um passo crucial para fazer um investimento sábio. Por outro lado, sua pesquisa pode levar à descoberta de que as perspectivas de uma empresa estão sendo exageradas e que não atuar na oportunidade de investimento é a melhor idéia.
2. Escolha uma empresa com corretores fortes.
Tente selecionar uma empresa que tenha um forte subscritor. Não estamos dizendo que os grandes bancos de investimento nunca trazem problemas públicos, mas, em geral, corretores de qualidade trazem empresas de qualidade públicas. Faça mais cautela ao selecionar pequenas corretoras, porque podem estar dispostas a subscrever qualquer empresa. Por exemplo, com base em sua reputação, a Goldman Sachs (GS) pode se dar ao luxo de ser muito mais seletiva sobre as empresas que subscreve do que John Q's Investment House (um subscritor de ficção).
No entanto, um positivo de corretores menores é que, por causa de sua menor base de clientes, eles facilitam o investimento individual de ações pré-IPO (embora isso também possa aumentar uma bandeira vermelha à medida que toca abaixo). Esteja ciente de que a maioria das grandes corretoras não permitirá que seu primeiro investimento seja um IPO. Os únicos investidores individuais que entram em IPOs são clientes de longa data, estabelecidos (e muitas vezes de alto valor).
3. Leia sempre o Prospecto.
Mencionamos não colocar toda a sua fé nele, mas você nunca deve ignorar a leitura do prospecto. Pode ser uma leitura a seco, mas o prospecto estabelece os riscos e oportunidades da empresa, juntamente com os usos propostos para o dinheiro arrecadado pelo IPO.
Por exemplo, se o dinheiro vai pagar empréstimos, ou comprar o capital próprio de fundadores ou investidores privados, então olhe para fora! É um sinal ruim se a empresa não puder pagar seus empréstimos sem emitir ações. O dinheiro que está indo para pesquisa, comercialização ou expansão em novos mercados, pinta uma imagem melhor.
A maioria das empresas aprendeu que as promessas excessivas e a falta de entrega são erros cometidos por aqueles que competem pelo sucesso do mercado. Portanto, uma das maiores coisas para estar atento ao ler um prospecto é uma perspectiva de ganhos futuros excessivamente otimista; Isso significa ler atentamente os números contábeis projetados.
Você sempre pode solicitar o prospecto do corretor trazendo a empresa pública.
4. Seja cauteloso.
O ceticismo é um atributo positivo para cultivar no mercado IPO. Como mencionamos anteriormente, há sempre muita incerteza em relação aos IPOs, principalmente devido à falta de informações disponíveis. Portanto, você sempre deve abordar um IPO com cautela.
Se o seu corretor recomenda um IPO, você deve exercer maior cautela. Esta é uma clara indicação de que a maioria das instituições e gerentes de dinheiro passaram graciosamente as tentativas do revendedor de vender ações. Nessa situação, os investidores individuais provavelmente receberão o feed de fundo, as sobras que o "grande dinheiro" não queria. Se o seu corretor é fortemente lançando ações, provavelmente há uma razão por trás do alto número dessas ações disponíveis.
Isso traz um ponto importante: mesmo que você encontre uma empresa que seja pública que você considere ser um investimento que vale a pena, é possível que você não consiga obter compartilhamentos. Os corretores têm o hábito de salvar suas alocações de IPO para clientes favorecidos, então, a menos que você seja um rolo alto, as chances são boas de que você não poderá entrar.
5. Considere Esperar o encerramento do período de bloqueio.
O período de bloqueio é um contrato juridicamente vinculativo (três a 24 meses) entre os subscritores e iniciados da empresa que os proíbe de vender quaisquer ações em estoque por um período especificado.
Pegue, por exemplo, Jim Cramer, conhecido por TheStreet (anteriormente TheStreet) e o programa CNBC "Mad Money". No auge do preço das ações da TheStreet, seu papel valeu (de TheStreet estoque sozinho) estava em dezenas em dezenas de milhões de dólares. No entanto, Cramer, sendo um experiente veterinário de Wall Street, sabia que o estoque era muito caro e logo se tornaria a terra, junto com sua riqueza pessoal. Porque isso aconteceu durante o período de bloqueio, mesmo que Cramer quisesse vender, ele estava legalmente proibido de fazê-lo. Quando os bloqueios expiram, as partes previamente restringidas podem vender suas ações.
O ponto aqui é que esperar até que os iniciados sejam livres para vender suas ações não é uma estratégia ruim, porque se eles continuarem a armazenar uma vez que o período de bloqueio expirou, pode ser uma indicação de que a empresa tem um futuro brilhante e sustentável . Durante o período de bloqueio, não há como saber se os integrantes estarão realmente felizes em tomar o preço à vista do estoque ou não.
Deixe o mercado seguir o curso antes de dar uma volta. Uma boa empresa ainda vai ser uma boa empresa, e um investimento digno, mesmo após o período de bloqueio expirar.
The Bottom Line.
De modo algum estamos sugerindo que todos os IPOs devem ser evitados: alguns investidores que compraram ações no preço do IPO foram recompensados ​​graciosamente pelas empresas em questão. Todo mês, as empresas bem sucedidas são publicas, mas é difícil peneirar o riffraff e encontrar os investimentos com o maior potencial. Basta ter em mente que, quando se trata de lidar com o mercado IPO, um investidor cético e informado provavelmente funcionará muito melhor do que aquele que não o é.